E-šanon a Asset management
Mějte své finance pod kontrolou a na dosah ruky
Nástroje
Náš klient
E-šanon + Asset Management
Našim klientům je k dispozici moderní online aplikace ve které mají na jednom místě mají všechny své smlouvy, finanční plány i kompletní přehled majetku. Do aplikace si mohou jednoduše přidat vlastní nemovitosti nebo jiné investice a sledovat vývoj svého kapitálu v čase včetně pravidelně aktualizovaných odhadů cen nemovitostí.
Součástí je i možnost kdykoliv se rychle spojit se svým finančním poradcem, zařídit si cestovní pojištění nebo upravit svou investiční strategii podle aktuálních potřeb.
Náš poradce
Zóná pro poradce
Prosperio finanční plán je jednoduchá a přehledná aplikace, která našim specialistům usnadňuje tvorbu finančních plánů a přípravu podkladů pro klienty. Všechny potřebné dokumenty jsou tak vždy na jednom místě a kdykoliv k dispozici. Navíc bez zbytečných kartonových šanonů či kartoték.
Možnost využití kvalitních leadů k rozjetí a podpoře vašeho byznysu.
